Administrator/Skjemaer

En brukerveiledning for arbeid med skjemaer. Vi dekker hvordan du oppretter og endrer skjemaer.

Denne seksjonen handler om å håndtere skjemaer i systemet. Få tilgang til listen over skjemaer ved å klikke på Administrator/Skjemaer.

Skjemaliste

Skjemalisten viser alle skjemaer registrert i systemet. Du kan filtrere etter Aktive, Inaktive og Alle skjemaer, samt søke etter tekst. For flere filtreringsalternativer, klikk på bruk filter-knappen for å få tilgang til sidepanelet.

Følgende filtre er tilgjengelige for skjemalistingen:

FilterBeskrivelse
SynlighetFiltrer etter skjemaets synlighetstype (Avdeling, Avdeling og underavdelinger osv.)
SkjematypeFiltrer skjemaene etter skjematype.

Opprette et nytt skjema

For å opprette et nytt skjema, oppgi følgende informasjon:

FeltPåkrevdBeskrivelse
SkjemnavnXSkjemats tittel, støtter flere språk.
SkjematypeXVelg en av Skjematyper fra systemet.
AnonymitetXVelg om skjemaet støtter anonym registrering av data.
SynlighetXAngi synligheten for skjemaet.
AvdelingXAngi avdelingen der skjemaet er synlig.
EnhetsplattformsynlighetTillat valg av plattformene skjemaet er tilgjengelig på (Web, Mobil, Alle); ingen valg betyr Alle som standard.
OppgavemalerVelg en valgfri Oppgavemal som vil opprette et sett med oppgaver i en sak når en ny skjemaregistrering skjer.
BeskrivelseEn lang tekstbeskrivelse for skjemaet, støtter flere språk.
KnapptekstTeksten som vises i registrer skjema-menyen, støtter flere språk.
ReferanserLegg til dokumentreferanser til skjemaet fra dokumentbiblioteket ditt.
RettigheterBegrens skjemaet basert på system- eller tilpassede tillatelser.

Etter å ha angitt de nødvendige feltene og eventuell tilleggsinformasjon, kan du opprette skjemaet og gjøre det tilgjengelig for bruk i systemet.

DONE

Bygge et skjema

Layout-fanen lar deg begynne å bygge Skjemaet ved hjelp av ulike komponenter. Klikk på Opprett nytt element for å få tilgang til en popup-meny med tilgjengelige komponenter.

Komponentene du kan legge til i skjemaet er:

KomponentBeskrivelse
Registrert avViser personen som registrerte skjemainngangen.
Dato/TidLegg til et felt for å registrere en dato- og tidkombinasjon.
Registrert på vegne avLar personen som fyller ut skjemaet angi hvem de registrerer inngangen på vegne av.
Registrert på avdelingPå hvilken avdeling skal skjemainngangen registreres.
Velg saksbehandlerLar personen som fyller ut skjemaet velge en saksbehandler direkte, slik at det blir sendt til en person å jobbe med.
Beskriv omstendighetene/avviket herTekstbeskrivelse brukt til å beskrive omstendighetene eller avviket.
Feilkostnad til nåDen estimerte kostnaden i pengeverdi til nå.
PrioritetLar brukeren angi en prioritet for skjemainngangen.
Definerende kategorigruppeLegger til en definerende kategorigruppe i skjemaet.
KategorigruppeLegger til en normal kategorigruppe i skjemaet.
EtikettEn tekstetikett for å legge til struktur i skjemaet.
FilEn filopplastingskomponent som lar sluttbrukeren laste opp en fil.
BildeLegg til et bilde i skjemaet. For eksempel en instruksjonsdiagram.
Manuell signaturEt felt som aksepterer manuelle signaturer.
TekstfeltEt en-linjers tekstfelt.
Rik tekstredigeringsfeltEt rik tekstredigeringsfelt.

Et skjema kan ha en enkelt, dobbel eller tredobbelt kolonneoppsett.

For mobil-only skjemaer anbefaler vi en enkelt kolonne, men mobilklienten støtter også endring av kolonner.

Konfigurere en kategorikomponent

En kategorigruppe tilbyr flere konfigurasjonsalternativer:

AlternativerBeskrivelse
Render-typeHvordan kategorigruppen skal gjengis.
ObligatoriskEr kategorigruppen obligatorisk.
Kun synlig ved saks-overflowKun synlig for saksbehandlere. Ikke synlig for personen som fyller ut et skjema.
Synlig på mobilEr synlig på mobil.
Overstyr synlighetOverstyr skjemaets synlighet for denne kategorigruppen alene. For eksempel hvis du vil vise en kategorigruppe kun for en underavdeling.
SynlighetAngi overstyrt synlighet.
AvdelingAngi overstyrt avdeling.
KategorigruppeKategorigruppen lar designeren velge et utvalg av kategorier å vise i skjemaet.

Tilpass skjemaet ved å legge til og konfigurere komponenter for å dekke dine behov, og sørg for at det fanger all nødvendig informasjon for din spesifikke brukssak.

De tilgjengelige render-typene for kategorikomponenter er:

AlternativerBeskrivelse
AutoVelger automatisk den mest passende komponenten avhengig av antall kategorier. Hvis det er mange kategorier, vil den bytte til en rullegardinmeny.
RullegardinEn rullegardinmeny med kategorier.
RadioknapperRadioknapper for enkeltvalg-kategorier.
AvkrysningsbokserAvkrysningsbokser for flervalg-kategorigrupper.

Konfigurering av et tekstelement

Et tekstelement har flere konfigurasjonsalternativer:

AlternativerBeskrivelse
ObligatoriskBestemmer om kategorigruppen er obligatorisk.
Kun synlig ved saks-overflowKun synlig for saksbehandlere, ikke synlig for personen som fyller ut et skjema.
Synlig på mobilIndikerer om elementet er synlig på mobile enheter.
Støtte for strekkodelesingAktiverer støtte for strekkode-skanning for feltet.
Maks lengdeAngir maksimal lengde på tekstfeltet.
Overstyr synlighetOverstyrer skjemaets synlighet for denne kategorigruppen alene, nyttig hvis du vil vise en kategorigruppe kun for en underavdeling.
SynlighetAngir overstyrt synlighet.
AvdelingAngir overstyrt avdeling.

Forhåndsvisning av skjema

Funksjonen for forhåndsvisning av skjema lar deg teste hvordan skjemaet oppfører seg.

ModusBeskrivelse
Under registreringViser skjemaet slik det vises for brukeren som fyller ut skjemaet.
Under saksbehandlingViser skjemaet slik det vises for en saksbehandler etter å ha åpnet den registrerte skjemaoppføringen.

For å se hvordan skjemaet vil bli gjengitt i forskjellige avdelinger, klikk på avdelingen øverst til høyre og endre avdelingen.

Behandlingsinnstillinger

Behandlingsfanen inneholder innstillinger for å angi standard saksfrister og eskaleringer for dette bestemte skjemaet. Hvis de er angitt, vil disse innstillingene overstyre eventuelle spesifikasjoner på arbeidsflytnivå.

Forfallsdatoer

Denne funksjonen lar deg styre hvordan forfallsdato varsler håndteres. Det lar deg angi generelle innstillinger for håndtering av forfallsdatoer for en arbeidsflyt, som vil gjelde for alle skjemaer som bruker den arbeidsflyten.

Skjemaer lar deg overstyre disse innstillingene. For eksempel kan du ha et Ulykkes-skjema med mye kortere automatiske forfallsdatoer sammenlignet med den generelle arbeidsflyten. Skjema-innstillingene vil overstyre arbeidsflytinnstillingene.

De tilgjengelige feltene er:

FeltBeskrivelse
Antall dager før forfallAntall dager siden siste oppdatering av en sak før den anses som forfalt.
Frekvens for påminnelses-e-postFrekvensen for å sende forfalte e-postvarsler, med alternativer som Av, Hver dag, Hver mandag, osv.
Tidspunkt på dagen for å sende forfalte e-posterAngir tidspunktet på dagen for å sende e-posten. For eksempel kan du ønske at forfalte varsler blir levert etter klokken 9 om morgenen. Dette er ikke en eksakt tid; e-posten vil bli sendt en gang etter angitt tid, avhengig av e-postsystemet ditt og sendetid.

Eskalering

Denne funksjonen lar deg styre hvordan eskaleringer håndteres. Det lar deg angi generelle innstillinger for håndtering av eskaleringer for en arbeidsflyt, som vil gjelde for alle skjemaer som bruker den arbeidsflyten.

Skjemaer lar deg overstyre disse innstillingene. For eksempel kan du ha et Ulykkes-skjema med mye kortere automatiske eskalertider sammenlignet med den generelle arbeidsflyten. Skjema-innstillingene vil overstyre arbeidsflytinnstillingene.

De tilgjengelige feltene er:

FeltBeskrivelse
Eskalering av forfalte saker aktivertAktiverer eller deaktiverer eskaleringsfunksjonen.
Eskaler etter N timer forfaltAntall timer siden siste sakoppdatering før den anses for eskalering.
EskaleringsstrategiStrategien som brukes for å bestemme til hvem saken skal eskaleres. Se tilgjengelige strategier nedenfor.
Tidspunkt på dagen for å eskalere meldingerTidspunktet på dagen når meldinger skal eskaleres.
Antall timer for neste forfallsdato etter eskaleringNeste forfallsdato etter å ha eskalert saken til en ny saksbehandler.

De tilgjengelige strategiene er:

StrategiBeskrivelse
Direkte overordnetSaken vil bli sendt til personens nærmeste direkte overordnede med tillatelse til å behandle saker. Hvis det er flere potensielle overordnede, vil en av dem bli valgt tilfeldig.
← Administrator/Risikomodeler
Administrator/Oppgavemaler →